Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с детским церебральным параличом. Осознавая, что времени осталось мало, а перспективы унылы, Уайт, человек до этого момента живший по правилам, принимает судьбоносное и отчаянное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для производства метамфетарина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и оставить семье наследство. Этот выбор переворачивает его жизнь с ног на голову, заставляя тихого и подавленного обстоятельствами человека вступить на тёмную, криминальную тропу, где его научный гений становится главным орудием в борьбе за выживание. Для реализации своего плана Уолтеру необходим доступ к подпольному рынку сбыта и некоторая инфраструктура, которой у него, как у законопослушного гражданина, нет. Неожиданным и в чём-то ироничным решением становится его бывший ученик, Джесси Пинкман, которого Уайт когда-то с презрением выгнал со своих уроков и чьё исключение из школы активно поддержал. Джесси – мелкий уличный торговец и неумелый производитель наркотиков, который как раз лишился и напарника, и примитивной лаборатории после полицейского рейда. Хотя их мировоззрения, мотивы и жизненный опыт диаметрально противоположны, они вынужденно становятся партнёрами. Уайт предоставляет блестящий интеллект и химическую экспертизу, создавая продукт невиданного качества, а Пинкман – связи в криминальном мире Альбукерке и базовое понимание правил этой опасной игры. Так начинается их опасное партнёрство, где учитель и ученик меняются ролями, погружаясь во всё более мрачные и насильственные глубины наркобизнеса, где каждая попытка решить одну проблему порождает несколько новых, ещё более серьёзных угроз для их жизней и душ.