В самом сердце Зверополиса, где, казалось бы, налажена идеальная гармония между хищниками и травоядными, появляется новая, совершенно неожиданная угроза. Загадочная рептилия, чье прибытие окутано тайной, начинает сеять хаос, ставя под сомнение сами основы мирного сосуществования. Её действия не поддаются обычной логике, а следы ведут в самые тёмные и запутанные уголки мегаполиса. Именно на этот сложный и опасный случай бросают лучших, и среди них – неугомонная офицер Джуди Хопс, первый кролик в элитном отряде полиции, и её напарник, хитрый и обаятельный лис Ник Уайлд. Им предстоит не просто выследить загадочного пришельца, но и разгадать мотивы его действий, которые, как выясняется, могут быть связаны с глубоко запрятанными тайнами самого Зверополиса. Работа над делом принимает неожиданный оборот, вынуждая дуэт действовать скрытно и раздельно. Джуди и Ник погружаются в подпольную жизнь разных, диаметрально противоположных районов города, где царят свои неписаные законы. Каждый из них, используя свои уникальные навыки и природные данные, должен вжиться в новую роль, завоевать доверие местных обитателей и выйти на след рептилии. Их миссия превращается в настоящее испытание на прочность, где на кону стоит не только раскрытие преступления, но и их собственная безопасность, а также хрупкое доверие, которое они сумели построить друг с другом. Им предстоит пройти через лабиринты интриг, столкнуться со старыми предрассудками и неожиданными союзниками, чтобы в конечном итоге понять, что истинная опасность может скрываться не там, где её ищут изначально, и что для спасения города им придётся заглянуть в самое сердце тьмы, бросая вызов не только внешнему врагу, но и внутренним демонам общества.